01 INTRODUCTION
02 CABARET NOIR
03 LAST TANGO
04 ジェラシー
05 星の降る街で
06 Only you, Only love
07 CAN'T LET GO
08 花が咲いて
01 CABARET NOIR (instrumental)
02 ALABAMA SONG
03 屋根裏のマスカレード
04 ボルドー
05 PERFECT DAY
06 真夜中の太陽
07 濡れた月夜のボサノヴァ
08 星の降る街で
09 そして舟は行く
E-1 蜃気楼の街
E-2 CABARET NOIR (reprise)